Как импортировать операции из интернет-банка

Перенести операции из банковского клиента в CoinKeeper не сложно:

  1. Зайдите в веб-версию CoinKeeper и кликните на кнопку “Подключить банк” в шапке.
 

2. Чтобы импортировать данные вам нужно будет ввести логин и пароль от интернет-банка и код из SMS (если у вас двухфакторная авторизация).

3. При первом импорте свяжите счет в CoinKeeper и счет в банке. При дальнейших импортах не нужно будет проставлять у операции счет. Для импорта доступны операции за последние 2 месяца использования карты. Вы также можете выбрать меньший период.

4. Импортированные операции появятся вверху Ленты , они будут подсвечены желтым.

 

5. Если вы хотите добавить теги и заметки к операциям, то лучше сделать это перед выбором категории.

6. Затем выберите категорию расхода или дохода. После этого операция появится на мобильном клиенте. На вебе она пропадет из желтого списка и появится в общем списке ваших операций внизу.

Пока что мы не определяем автоматически категорию операции, так как можно добавлять категории с любыми произвольными названиями. Однако мы работаем над тем, чтобы начинать “угадывать” подходящие категории, исходя из вашего прошлого поведения.

Даты импортированных операций не всегда совпадают с фактическими датами покупок. Дело в том, что в некоторых банках дата в выписке соответствует дате фактического снятия денег с карты, а не дате покупки.

В России Salt Edge поддерживает импорт из 181 банка: ВТБ 24, Сбербанк, Тинькофф банк, Открытие, Промсвязьбанк и другие. Проверьте, есть ли ваш банк в списке – пройдите по ссылке.

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 1
Еще есть вопросы? Отправить запрос

16 Комментарии

  • 0
    Avatar
    Данил Владимирович Селедков

    Добрый день.

    На приведённом по ссылке сайте есть страница с украинскими банками. Означает ли это, что добавление действий доступно и пользователям украинских банков?

  • 0
    Avatar
    Владимирова Юлия

    Добрый день!

    Купила сегодня вечный доступ, а привязать интернет-банк (Подключить банк) не могу - просит доплатить. Что делать?
    Захожу с веб версии.

  • 0
    Avatar
    Владимирова Юлия

    День добрый!
    Все еще не могу привязать карту. Свяжитесь со мной, пожалуйста, по почте, написала сегодня вам ответ на стандартное письмо от Ilya.

  • 0
    Avatar
    Igor Subbotin

    демо режим есть ? для проверки как это работает и работает ли ?

  • 0
    Avatar
    Роман

    Игорь, у меня работает с райффайзен банком, но довольно медленно (3-4 мин на обновление операций)

  • 0
    Avatar
    Alexander Ganzer

    Не могу подключить Банк Санкт-Петербург. Подключил Тинькофф и все ок, а с БСПБ выдает ошибку что что-то пошло не так. пожалуйста сообщите об ошибке. Что делать?

  • 0
    Avatar
    артём

    т.е. в итоге опять получается, что импорт по счёту, а не по карте, привязанной к счёту? из-за чего задержки и неверные даты операций - отстой.

  • 0
    Avatar
    Дмитрий Гуторов

    Я правильно понял что в системе ни пароль, ни логин не запоминаются? Каждый раз надо заново переподключаться и каждый счет вручную дергать? Получается дофига времени на это. 

    Почему нет автоматических подтягиваний операций? Zenmoney работает стоит только одну кнопку нажать, в fentury все вообще автоматически и спустя минуту после операции добавляется

    Ну камон, разработчики. Бесполезная фича получается, если все вручную каждый раз делать

  • 1
    Avatar
    Taras

    @Дмитрий Гуторов,
    почему ушли с Zenmoney или fentury сюда?

  • 1
    Avatar
    Дмитрий Гуторов

    @Taras на самом деле я не уходил, периодически пробую разные проги. В данный момент именно Zenmoney удовлетворяет все мои хотелки.

    в fentury нет возможности интуитивно настроить долговые счета и привязка к банковским счетам не идеально работает (как везде) поэтому смысла переплачивать в fentury нет 

    Zenmoney как и Coinkeeper у меня куплены пожизненные лицензии, coinkeeper симпатичнее, но вот эта ручная через браузер каждый раз интеграция совсем не то, что я жду от автоматизации ведения учета моих средств.

  • 0
    Avatar
    Алла Самошина

    Я покупала полную версию, а привязать банк к счетам не могу просит подписку, программа и так дорогая а если ещё за каждую операцию доплачивать, то зачем она нужна, вот так деньги и считаем. И ещё оооочень нужен альбомный режим на iPad. Программа не плохая не хотелось бы с неё уходить да видно придётся 

  • 0
    Avatar
    Роман

    Да, подписка с импортом операций из ИБ оплачивается ежемесячно. Но и не это меня побудило отказаться от этой интеграции, а ее кривая реализация) Ну и особенности ИБ, а именно то, что в системе транзации появляются сильно позже их реального проведения (это не вина Coinkeeper, если что). Ну и вообще палевно вводить логин-пароль от ИБ для передачи их 3м лицам. Когда банки сделают нормальное апи и oauth  для этих целей, тогда можно будет пользоваться, а пока ненужная и плохо работающая фича (поять же, скорее всего, команда Coinkeeper тут бессильна)

  • 0
    Avatar
    Алла Самошина

    А что по поводу альбомного режима, раздражает крутить айпад особенно когда он в чехле

  • 0
    Avatar
    Sergey Arsenichev

    Сделайте импорт из Excel (это универсальный способ), я не хочу давать доступ (логин/пароль) от банка какой то иностранной компании. К тому же, как показывает опыт пользователей, интеграция корявая, медленная.

    Придумайте шаблон для импорта, с категориями, метками и тп, и пусть клиенты заполняют таблицу, копируя данные из Excel таблицы экспорта из банка. Либо научите понимать стандартные выгрузки из популярных банков.

  • 0
    Avatar
    Slivshits

    Очень-очень-очень много времени занимает импорт и разбор транзакций. Что можно сделать лучше:

    1) Начать пользоваться самим в разных браузерах и понять, что обработка одной операции занимает много времени (простановка метки и категории) - интерфейс сильно тормозит, многое делать неудобно.

    2) Сделать возможность редактировать несколько транзакций одновременно

  • 0
    Avatar
    Slivshits

    И еще нужно выгружать из интернет банка не дату проводки, а дату транзакции. Так как важна дата платежа (если это выходной), а не дата проводки (понедельник)

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.